外汇经纪商为什么要实现客户招募流程的自动化？

本文是Leverate内容营销经理Yael Warman的客座文章，Yael是一名拥有创新精神的作者，具有营销和广告业背景。Yael从事写作十多年，为各行业客户及其公司提供服务。

 

自动化是指，以自动方式运行或控制一个流程的方式、方法或系统，将人工参与度降到最低。

 

我长大成人之前，知道的唯一工作涉及自动化的人是George Jetson（美国动画片杰森一家中的人物）。然而现在，我们日常生活中使用的产品基本都与自动化有关系，而且未来几年，自动化将继续向全球各个行业和企业渗透。

 

因为监管的日益严格和竞争的日益加剧，金融交易行业的经纪商面临着挑战，对于这些公司来说，自动化是一种强大的工具，可以降低成本、提升客户转换率、提高公司的投资回报率。

 

你会问：该怎么做呢？

 

客户招募流程的自动化可以对招募和转换程序的各个方面进行优化。

 

从潜在客户点击网站上的广告条幅这一刻起，他就已经踏上通过转换漏斗的旅程，如果旅行顺利，到达终点，客户就会入金并交易。

 

经纪商所做的大量工作就是为了引导客户成功通过漏斗。经纪商建立了各种语言的呼叫中心，开通了几部电话，在营销人员身上花费了大量资金，而这一切却不能保证好的效果。

 

实施自动化是经纪商客户招募流程实现自行转换的一个组成部分，自行转换是指交易者在营销代表较少干预的情况下自行完成转换。当经纪商将实施自动化作为转换流程的一部分时，经纪商和交易者间对人工干预的需求仅体现在做出重要决定的时候。经纪商销售代表能够在漏斗中跟随交易者的步伐，查看交易者在哪个步骤犹豫不决，停滞不前，或需要一些推动力，这时才会打电话进行干预。潜在交易者在开车、开会、送孩子上学的时候，经纪商不会打电话，而是会在潜在交易者处于交易系统中，对交易平台表现出兴趣的时候进行联系，会确保在合适的时间，或者是在约定的时间致电。

 

通过降低交易者转换过程中人工参与的程度，经纪商能够降低呼叫中心的人力成本，利用多语言的适用性向新的市场拓展。转换流程实现自动化时，借助预设的功能和信息，对大量客户需求的响应将在瞬间完成，而不是依赖于经纪商的销售人员手动向客户致电。自动化大幅度加速转换流程，而且可以全天候进行，这意味着经纪商可以在各个时段进行客户招募，而无需在各个时区聘用销售人员。

 

如果经纪商在转换流程中还未实施自动化，就错失了大量提升转换率、降低成本、提高投资回报率的机遇。