嘉盛集团宣布全额行使2022年到期可转换优先票据的超额配售权

中国，2017年8月23日 - 嘉盛集团股份有限公司GAIN Capital Holdings, Inc.（纽约证券交易所代码: GCAP）日前宣布嘉盛集团以私人配售方式发行的票面利率5.00%、2022年到期可转换优先票据获得初始购买人的超额认购，并全额行使追加购买本金总额1200万美元优先票据的选择权。追加购买权全额行使后，嘉盛集团售出票据本金总额达9200万美元。按照惯例成交条件，票据发行已于2017年8月22日结束。

 

剔除初始购买人折扣但不计入嘉盛集团预估的发行费用，在初始购买人行使票据追加购买选择权之后，发行票据所得净收益约为8900万美元。

 

本新闻稿并非任何有价证券之出售要约或购买要约邀请，及在法律禁止进行此类要约、要约邀请或出售的地区，本新闻稿也不构成任何要约、要约邀请或出售。此类证券发行仅以私人的发行备忘录方式进行。该票据及可根据票据转换发行的普通股（如有）不会按照《证券法》或任何州证券法进行登记，除非经过此类登记或符合《证券法》和可适用州级法律的登记规定之豁免条例，否则，此类票据和普通股不能于美国市场进行发行或出售。

 

 

嘉盛集团股份有限公司GAIN Capital Holdings, Inc.为世界各地的零售和机构投资者提供创新的交易技术和执行服务，其中包括外汇，商品和全球股票等场外交易市场和全球交易所多种资产类别。集团总部位于新泽西州的Bedminster，业务遍布北美、欧洲和亚太区。

 

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