盈透证券升级个人客户、顾问和经纪商门户网站
2021-06-15 10:29:14 来源：Fazzaco 作者：
盈透证券（Interactive Brokers LLC，纳斯达克代码：IBKR）最近宣布，已对其个人客户、顾问和经纪商门户网站进行多项升级，此次升级主要涉及客户报告交付和账户查询两个功能模块。
得益于此次升级，顾问和经纪商现已能代表客户进行自定义声明、条件查询，以及创建资产组合分析报告，并将报告配置为直接发送至客户邮箱。
此外，盈透证券此次还开发了新的帐户查询工具，使顾问和经纪商能够根据帐户状态、应用类型、帐户类型、保证金类型等特定标准搜索和筛选帐户。
利用升级后的门户网站，顾问和经纪商现已能轻松存储和查看客户、前客户、潜在客户、其他相关人员等所有联系人的信息。只要有联系记录，对方就会被系统认定为一个“联系人”，每个联系人都可以标为特定类型。
盈透证券一直有定期升级其解决方案，旨在提高效率、增强用户体验、确保基础设施的可靠性，为提供更广泛的服务打好基础。最近，该经纪商透露，计划在今年夏末之前在其平台推出加密货币交易服务。
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